Reporting commercial et CRM analytique

Tableaux de bord de gestion de la relation client

La création de rapports commerciaux, de statistiques, d’analyses commerciales  et marketing à partir de votre logiciel CRM permet d’augmenter les bénéfices de votre gestion de la relation client et de paramétrer vos processus de CRM analytique.

La philosophie d’Efficy CRM est de faciliter l’exploitation des données CRM et marketing via de nombreuses possibilités de création de requêtes, d’extraction de données, de reporting intégrés ou de connexion avec des outils complémentaires de business intelligence :

  • Un requêteur multi-critères intégré

  • Des vues multiples paramétrables

  • Des rapports intégrés paramétrables (HighCharts et HTML)

  • Des tableaux de bord décisionnels sur Excel

  • Des tableaux de bord QlikView pour Efficy CRM

Efficy CRM permet de constituer une véritable mémoire d’entreprise pour vos données commerciales, de prospection et de pilotage marketing tout en facilitant vos analyses de performance et vos processus décisionnels.

Tableau de bord de gestion de la relation client

Logiciel CRM Efficy

Des solutions de reporting et des rapports CRM adaptés à chaque besoin

Requêteur, interrogation base de données Efficy CRM

Requêteur intégré

Créez des vues et listes personnalisées à partir de votre base de données CRM via la fonction de sélection d’Efficy CRM.

Cette fonction orientée utilisateur, ergonomique et intuitive facilite votre autonomie.

Requêteur multi-critères

Rapport Highcharts Efficy CRM

HighCharts et HTML

Des graphiques et statistiques commerciales dynamiques intégrés à Efficy CRM vous donnent une vision rapide de vos performances.

Des analyses en temps réel de vos données commerciales augmentent votre réactivité décisionnelle.

Rapports intégrés

Tableau bord excel portail web Efficy CRM

Rapports Excel et web

Créez des tableaux de bord excel d’analyse d’activité et disposez d’un portail décisionnel web à partir de vos données CRM.

Donnez plus de visibilité  à vos équipes de Direction, commerciales, marketing et service client, etc.

Reporting sur excel et web

Tableau de bord Qlikview Efficy crm

Rapports QlikView

Profitez de la puissance des tableaux de bord QlikView à partir d’Efficy CRM.

Créez vos propres applications décisionnelles d’exploration de données, d’analyse prévisionnelle et de business intelligence.

Analyses commerciales QlikView

Requêteur multi-critères intégré à Efficy CRM

Requêteur, interrogation base de données Efficy CRM

Le générateur de requêtes, de sélections et de vues personnalisées intégré nativement dans Efficy CRM permet d’accéder à l’ensemble de la base de données pour sélectionner et afficher les informations nécessaires.

Sélectionnez les champs à afficher, ordonnez les informations, paramétrez vos critères de filtres et de tri en quelques clics et proposez des listes de valeurs possibles dans vos listes de choix.

Vos listes résultantes conservent l’interactivité avec Efficy CRM en permettant d‘accéder directement aux fiches de données des informations affichées.

Exportez vos données en quelques clics vers excel et créez votre liste de sélections favorites.

Rapports et statistiques HighCharts intégrés

La page d’accueil d’Efficy CRM vous présente, dès votre connexion, l’ensemble des tableaux de bord statistiques indispensables à votre activité quotidienne.

En fonction de vos domaines d’activités et de vos enjeux métiers, nous vous accompagnons pour le paramétrage de tableaux de bord de type « HighCharts » riches en possibilités de représentations graphiques (histogrammes, camemberts, nuages de point, courbes, sparkline, etc), .

Efficy CRM permet par ailleurs d’exploiter vos tableaux de bord « HighCharts » de manière contextuelle, par exemple, pour visualiser les performances commerciales spécifiques à un client, une affaire, un projet, une action marketing, etc.

Rapports et statistiques HighCharts Efficy CRM

Rapports HTML intégrés

Rapports HTML dynamiques Efficy CRM

Efficy CRM prend aussi en charge l’exécution de rapports HTML dynamiques permettant non seulement d’afficher des rapports statistiques mais aussi de naviguer entre plusieurs rapports interconnectés (vue consolidée, vue détails, liste de projets, accès au détail des lignes de projets).

Diverses représentations statistiques sont envisageables : tableaux de valeurs, diagramme camembert, histogrammes.

L’interactivité avec Efficy CRM permet par ailleurs d’accéder directement aux fiches de données des enregistrements affichés (fiche client, fiche projet, affaire).

L‘exécution en temps réel des rapports permet de disposer de données le plus à jour possible et de gagner en réactivité.

CIBEO Consulting vous accompagne pour paramétrer des rapports et processus d’analyse adaptés à vos attentes.

Rapports Excel et web

La suite décisionnelle MyReport (Wavesoft Décisionnel) permet aux utilisateurs attachés à la souplesse d’Excel, aux possibilités de calculs et de simulation, de mettre à profit leurs compétences tout en exploitant au maximum les données stockées dans Efficy CRM.

Toutes les données d’Efficy CRM sont consolidées au sein d’un entrepôt de données qui sécurise et automatise les règles et processus d’extraction, de transformation et de chargement des données.

Le portail décisionnel web associé à MyReport permet de publier les tableaux de bord sur un portail web sécurisé.

Le module Messenger de MyReport actualise les tableaux de bord Excel issus de votre CRM et les diffuse automatiquement par mail aux destinataires cibles en tenant compte des droits de visualisation et d’accès (envoi de rapports et statistiques nominatives à des commerciaux, rapports de Direction).

Tableau de bord Excel portail décisionnel web MyReport / Wavesoft

Tableaux de bord QlikView pour Efficy CRM

Pilotage de la force de vente QlikView et Efficy CRM

QlikView apporte des outils complémentaires d’analyse décisionnelle à Efficy CRM en alliant :

  • Richesse en termes de possibilités de représentations graphiques ou de mise en valeur des tableaux de bord

  • Facilité de paramétrage et de visualisation d’indicateurs de performance

  • Puissance de calcul y compris sur d’importants volumes de données

  • Des temps de réponse instantanés lors de l’exploration de données

  • Des outils de simulation et de test d’hypothèses

  • Exploitation aisée via un navigateur web, une tablette ou un smartphone

  • Autonomie de manipulation des objets décisionnels

En associant QlikView à votre logiciel Efficy CRM, vous bénéficiez d’un excellent complément en termes d’exploitation et de mise à profit de vos données avec des possibilités de consolidation ou d’analyse détaillée de votre activité.

Efficy CRM, gestion de la relation client, gestion de la prospection et du marketing

Les avantages clés d’Efficy CRM

  • Facilité de paramétrage de l’application afin de répondre aux « attentes métier » et aux flux de gestion des organisations (personnalisation des listes, des vues, des requêtes).
  • Liberté d’ajout de champs utilisateurs supplémentaires, de listes de choix.
  • Recherches multicritères personnalisables
  • Interconnexion avec le système d’information de l’organisation (ERP, gestion commerciale, comptabilité, suite bureautique Office)
  • Interconnexion avec les outils de messagerie classiques (Outlook, Lotus Notes)
  • Possibilité d’intégration au système téléphonique (couplage CTI)
  • Evolutivité de l’application tout en préservant vos paramétrages et personnalisations
  • Déploiement rapide et prise en main intuitive pour les utilisateurs via l’interface 100% web
  • Accès depuis le réseau interne ou depuis l’extérieur